本文核心關鍵詞:鋁材產量、鋁材進出口、鋁材需求、鋁加工企業、鋁加工政策規劃、鋁加工前景趨勢
一、鋁工業概述
鋁在自然界中廣泛存在。鋁在地殼中的含量排名第三,僅次于氧和硅。在金屬中占比約為75.1%,是地殼中最豐富的金屬元素,也是比較容易獲得的金屬。鋁在自然界中通常以氧化鋁的形式存在。目前,鋁主要是通過電解氧化鋁的方法獲得的。鋁加工,則是將鋁坯錠加工成材料的加工方法,主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。
鋁因其優異的特性而廣泛應用于國民經濟的各個行業。純鋁的力學性能不高,不能承受大載荷。在純鋁中添加部分合金制成的鋁合金保留了密度低、耐腐蝕的優點,而相對比強度超過部分合金鋼,逐漸開始取代木材、鋼材、塑料等材料。
鋁具有5大優點
資料來源:智研咨詢整理
二、中國鋁工業發展進程和階段
中國鋁產業起步較晚,直到1954年,新中國鋁加工業正式起步后,行業發展迅速,鋁加工制品產量逐年提高。2001年,我國電解鋁產能首次超過美國,截至目前,我國已成為全球產能最高的鋁業大國。2020年,新能源汽車行業爆發,電池能量密度提升速度仍不能滿足市場需求,鋁基材料的質量和強度得多市場認可,輕量化需求帶動了鋁加工行業新的增長點。
中國鋁工業發展歷程
資料來源:智研咨詢整理
總體來講,我國鋁產業經歷了從無到有、從小到大的艱難歷程,也取得了令人驕傲的輝煌成就。進入新時代后,在黨和政府的親切關懷和業內業外人士的共同努力下,我國鋁產業正行進在由大國向強國轉變的道路上。
三、中國鋁工業重點政策規劃
為推動鋁加工行業發展,國務院及有關部門多次就鋁工業的健康、協調發展出臺相應政策,為行業發展建立了優良的政策環境,將在較長時期內對行業發展帶來促進作用。從政策來看,中長期國家將重點支持有色金屬技術改造、研發,支持技術含量和附加值高的深加工產品研發。與此同時,隨著市場機制進一步完善,人們對發展循環經濟及可持續發展問題的逐步重視,非專業化、高能耗、低產出的作坊式生產方式將被淘汰出局,取而代之的將是一批規?;?、專業化并且具有一定競爭能力的現代化企業。
鋁加工行業主要法律法規及政策
資料來源:智研咨詢整理
本文內容摘自智研咨詢發布的《中國鋁加工行業發展模式分析及未來前景規劃報告》
四、中國鋁材市場容量分析
1、鋁材行業生產情況
鋁產業具有蓬勃的生命力,是材料產業的重要組成部分。近十年來,隨著國內鋁產業發展速度的加快,在產業規模和生產技術等方面已接近世界先進水平,成功培育了多個享譽全球的現代化鋁業集團公司,研發了一系列高性能的新型鋁合金。鋁土礦篩選、氧化鋁提純、電解鋁降耗、鋁合金鑄造、(深)加工及質量檢測等技術不斷推新,向安全節能、短程連續、高效精準等方向發展;相關技術裝備持續升級,朝智能、精密、緊湊等方向改進,加快了我國鋁產業向現代化進軍的步伐。
2018年,受供給側改革、國際貿易摩擦、環保等因素影響,中國鋁材產量出現了10年來首次下降,但迅速調整過來,并從2019年開始保持穩定增長。2022年,中國鋁材產量達到6221.6萬噸。
2015-2022年中國鋁材產量分析
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
從鋁的區域市場看,中國鋁材生產主要集中在華東、華中、華南等地區。2022年全國鋁材產量前十省市分別是山東省、河南省、廣東省、江蘇省、廣西、浙江省、重慶市、內蒙古、江西省、四川省。其中,2022年1-12月山東省鋁材產量排名第一,累計產量為1343.02萬噸,占比21.6%。
2022年主要省市鋁材產量
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2022年主要省市鋁材產量占比
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2、鋁材行業進出口貿易統計
中國鋁材以出口為主,各種類鋁材出口量都大于進口量。據海關數據,2022年鋁加工材出口615萬噸,比上年增長18.6%;鋁加工材出口額243.1億美元,比上年增長29.9%。其中,鋁板帶累計出口357.2萬噸,同比增長20.8%;鋁箔累計出口146.4萬噸,同比增長9.7%;鋁型材累計出口94.8萬噸,同比下降0.3%。2022年中國鋁材進口量為44.4萬噸,同比下降2.2%。
2015-2022年中國鋁材進出口貿易統計
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
3、國內鋁材消費
國內消費方面,2022年我國鋁材產量為6221.6萬噸、進口量為44.4萬噸、出口量615萬噸,測算國內表觀需求量5651萬噸,需求增長0.3%。
2015-2022年中國鋁材表觀需求量
資料來源:國家統計局、中國海關、智研咨詢整理
五、中國鋁材市場競爭格局
鋁加工業是充分競爭性行業。目前行業宏觀管理職能由國家發改委承擔,國家發改委通過不定期發布《產業結構調整指導目錄》,列明有色金屬產業中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目,對本行業的發展進行宏觀調控。我國鋁加工行業的競爭表現出兩個特點:
1、我國是鋁板帶箔加工行業生產企業大國,但整體企業規模小,產業集中度低,技術創新能力和新產品研發能力不足,競爭相對激烈,沒有一家企業擁有顯著的市場份額,也沒有一個企業能夠對整個行業的發展產生決定性的影響。
2、技術缺乏和創新不足導致鋁加工行業整體以低端產品為主,高附加值產品競爭不充分,而隨著終端消費者生活水平的提高,對高端鋁板帶箔產品的需求不斷增長,具有規模優勢的龍頭企業,有望發揮利用技術和人才優勢、客戶資源優勢,在競爭中率先實現全球市場布局。
中國鋁加工行業重點企業分布情況
資料來源:智研咨詢整理
六、中國鋁加工業產業鏈圖譜
1、產業鏈概述
鋁產業鏈涉及到鋁土礦、氧化鋁、電解鋁(原鋁)、鋁材加工和鋁制品終端應用的全過程。因此,鋁加工行業的上游是電解鋁(鋁錠)生產行業,電解鋁的生產能力決定了市場上鋁產品的供應量。鋁加工行業產品被廣泛應用于建筑、交通、電力、電子電器等行業,這些行業的繁榮指數將直接影響鋁加工行業的需求量。
鋁材加工產業鏈示意圖
資料來源:智研咨詢整理
2、上游
上游原料豐富。自然界盛產含鋁礦物和巖石,如鋁土礦、頁巖、明礬石、粘土、煤矸石、粉煤灰等。這些礦物和巖石可用作鋁提取的原料。然而,到目前為止,唯一具有商業開采價值的原材料是鋁土礦。美國地質局數據顯示,2021我國鋁土礦產量9000萬噸,初步統計2022年產量與2021年持平。近幾年我國鋁土礦產量情況如下圖所示:
2015-2022年中國鋁土礦產量統計
資料來源:USGS、智研咨詢整理
我國已成為世界最大的電解鋁和鋁加工的生產國,2022年全國電解鋁產量達到4021.4萬噸,由于上游行業容量較大,上游行業的產量和鋁錠供給充足,對本行業影響不大。
2015-2022年中國電解鋁產量統計
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
3、下游
鋁消費量趨于穩定,消費結構有望進一步優化。從消費結構來看,建筑地產為最大消費領域,占比為26%,交通運輸、電力、消費品、機械領域的占比分別為25%、13%、12%、12%。未來隨著建筑地產領域的需求逐漸放緩,以及交通領域的不斷發展,參考發達國家鋁終端消費占比,鋁消費結構有望進一步優化。
2022年中國鋁消費結構
資料來源:百川盈孚、智研咨詢整理
七、中國鋁加工行業盈利模式
鋁加工企業通常采用“原料價格+加工費”的原則定價銷售,價格受產品品質、市場供求等因素共同影響。鋁加工企業產品的銷售既銷售給下游制造商,也銷售給鋁貿易商。通過直銷向大用戶銷售,有利于建立長期穩定的客戶渠道。貿易商具有當地銷售網絡優勢,開拓當地市場能力強,及時向上游鋁加工企業付款;通過貿易商集中銷售,能擴大鋁加工企業銷售量,提高資本運作效率,實現效益最大化。
八、中國鋁加工行業進入障礙
中國鋁加工行業進入壁壘分析
資料來源:智研咨詢整理
九、中國鋁加工行業發展影響因素
1、有利因素
(1)國家產業政策的支持
近年來,國家發布了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》、《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》、《“十四五”循環經濟發展規劃》等一系列促進本行業轉型升級發展的綱要和規劃,引導本行業重點發展新能源汽車、食品包裝、交通運輸等領域用的新材料、高端材料,促進行業向精深加工發展,提升行業整體制造水平,大力發展循環經濟,推進資源節約集約利用,構建資源循環型產業體系和廢舊物資循環利用體系,實現打造制造強國的宏偉目標。國家產業政策的大力支持,是本行業實現持續穩定發展的重要保障。
(2)市場空間廣闊
鋁產品全球需求大。由于鋁具有便攜性、導電性、導熱性、可塑性、耐腐蝕性,已成為除鋼鐵外世界上應用最廣的金屬,是國民經濟和軍工以及航空航天工業的重要原材料,因此世界各國在其經濟發展過程中對鋁及鋁相關產品有著巨大的需求,這一需求將為國內鋁行業發展帶來源源不斷的機遇。下游行業產品不斷升級,對鋁制品的需求增加,交通運輸、電子、包裝、印刷和建筑成為鋁消費的幾個支柱產業,推動我國鋁加工行業的快速發展。
2、不利因素
(1)行業產品結構不合理
鋁行業低端產品生產過剩,產品同質化明顯,競爭激烈,而高性能、高附加值產品產能不足,品種規格少,難以滿足市場需求。一些高性能、高精度的產品還不能在中國生產,過度依賴進口。
(2)原材料價格波動對行業利潤影響較大
鋁加工業上游原料為鋁土礦、電解鋁等,對原材料的價格波動控制能力較弱,近年來,由于全球經濟波動,包括鋁在內的大宗商品價格經常出現大幅波動,導致行業利潤受到影響,歷史上曾出現鋁錠價格下跌導致行業利潤大幅下降的情況。
十、中國鋁加工業市場機遇展望
國內工業化、城鎮化仍處在較快發展時期。在民生工程、新經濟和消費轉型的帶動下,我國鋁材市場將逐步向精細化、深加工方向發展,產品結構將進一步優化。民生項目包括交通、水利水電等公共設施的建設和完善,以及保障性住房的建設,將促進鋁材產品在交通、建筑等領域的應用;新經濟是中國未來經濟增長的重要方向,新能源汽車、航空航天等行業的快速發展為鋁材帶來了新的發展機遇,特別是近年來,新能源汽車產業的快速發展帶動了電池箔需求的穩步上升;擴大消費是中國經濟轉型的首要任務,目前,我國消費總量穩步上升,消費結構正在逐步優化,汽車、家電、食品包裝等領域的鋁板帶箔需求將快速增長。
以上數據及信息可參考智研咨詢(www.njjkdl.com)發布的《中國鋁加工行業發展模式分析及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。
2025-2031年中國鋁加工行業發展模式分析及未來前景規劃報告
《2025-2031年中國鋁加工行業發展模式分析及未來前景規劃報告》共十章,包含中國鋁加工行業主要企業生產經營分析,中國鋁加工行業產業升級及發展戰略,中國鋁加工行業投融資分析等內容。
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