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新能源城市公交項目融資商業計劃書

新能源城市公交項目融資商業計劃書

華中某省將投資40余億元,建設占地面積近千畝的新能源汽車客車產業園。該園區將按照世界一流標準打造,建成集“精益工廠、智能工廠、綠色工廠、生態工廠、人文工廠”于一體的新能源客車超級工廠,該項目強大的產業輻射和帶動能力,將極大促進當地汽車配套產業的發展。

華中某省將投資40余億元,建設占地面積近千畝的新能源汽車客車產業園。該園區將按照世界一流標準打造,建成集“精益工廠、智能工廠、綠色工廠、生態工廠、人文工廠”于一體的新能源客車超級工廠,該項目強大的產業輻射和帶動能力,將極大促進當地汽車配套產業的發展。

一、城市公交客運市場概況

根據交通部統計數據:2019年年末全國擁有公共汽電車69.33萬輛,比上年增長2.9%,其中BRT車輛9502輛,增長4.3%。按車輛燃料類型分,柴油車占17.4%,天然氣車占21.5%,純電動車占46.8%,混合動力車占12.3%。

擁有軌道交通車站4007個,增加599個;擁有軌道交通配屬車輛40998輛,增長20.5%。擁有巡游出租汽車139.16萬輛,增長0.2%。擁有城市客運輪渡船舶224艘,下降10.4%。

2010-2026年我國城市客運市場主要車輛保有量

2010-2026年我國城市客運市場主要車輛保有量

資料來源:交通部

2019年末全國擁有公共汽電車運營線路65730條,運營線路總長度133.6萬公里。其中,擁有公交專用車道14951.7公里;BRT線路長度6149.8公里。擁有軌道交通運營線路190條,擁有軌道交通運營里程6172.2公里;其中,擁有地鐵線路159條、5480.6公里,擁有輕軌線路6條、217.6公里。擁有城市客運輪渡運營航線88條,擁有運營航線總長度397.9公里。

2010-2019年我國城市客運市場基礎設施情況統計

2010-2019年我國城市客運市場基礎設施情況統計

資料來源:交通部

2019年全年完成城市客運量1279.17億人。其中,公共汽電車完成客運量691.76億人, BRT完成客運量17.47億人,完成公共汽電車運營里程354.13億公里;軌道交通完成客運量238.78億人,完成運營車公里41.43億車公里,巡游出租汽車完成客運量347.89億人,客運輪渡完成客運量0.73億人。

2010-2019年我國城市客運量分類型統計表:億人

2010-2019年我國城市客運量分類型統計表:億人

資料來源:交通部

二、我國新能源城市公交

我國新能源汽車產業的發展離不開補貼政策的強大驅動力,市場的大規模爆發也發生在補貼范圍和力度最大的階段。我國新能源汽車推廣可以分為以下三大階段:

第一階段:示范推廣,小范圍試水

2009 年財政部和科技部聯合發布了《關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》(財建〔2009〕6 號),選取了北京、上海等13 個試點城市開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作,隨后相繼發布了《關于擴大公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣有關工作的通知》( 財建[2010]227 號)和《關于增加公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣試點城市的通知》(財建[2010]434 號),又增加了12 個城市作為試點。

在第一階段以補貼城市公交客車為主,技術要求是十米以上,混動車型節油率10%以上,純電動車型最大電功率比50%以上。2012 年發布的《關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知》,主要目標是在非試點城市推廣3000-5000 輛混動公交客車。

第二階段:重點區域推廣

2013 年財政部等四部委發布《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕551 號),重點在京津冀、長三角、珠三角等細顆粒物治理任務較重的區域,選擇積極性較高的特大城市或城市群實施。推廣目標是:2013-2015 年,特大型城市或重點區域新能源汽車累計推廣量不低于10000 輛,其他城市或區域累計推廣量不低于5000 輛。

在該階段,政策明確補貼純電動客車和插電式混合動力客車,常規混合動力客車不再享受補貼。技術指標單一門檻低,僅為客車車長一項且大于6m 即可享受財政補貼。而燃料電池客車則沒有車長限制均可享受50 萬元的補貼。

2015 年財政部發布《關于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用的通知》,政策規定:2015-2019 年,現行城市公交車成品油價格補助中的漲價補助以2013 年實際執行數作為基數逐步遞減,其中2015 年減少15%、2016 年減少30%、2017 年減少40%、2018 年減少50%、2019 年減少60%。這一政策的發布對純電技術路線起到極大的促進作用。

第三階段:全國推廣

經歷了前兩階段政策的實施和新能源汽車市場的培育和發展,客車市場逐步走向成熟,技術也得到一定程度的提升。第三階段政策的特點從普惠制開始向更大的范圍和更高的技術要求演變。

2015 年財政部等四部委發布《關于2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》(財建[2015]134 號)。新能源汽車的推廣范圍迅速擴大至全國。

“扶優扶強”是第三階段的重點任務,2016 年對新能源客車補貼指標中引入續駛里程和單位載質量能量消耗量Ekg,將技術水平相對較低的部分產品擋在補貼范圍之外,同時對高技術指標的產品進行更高額的補貼。從2017 年開始,還引入了電池系統能量密度,快充倍率、節油率以及電池系統總質量占比等指標,對客車的技術要求更加細化和嚴格。

據統計2019年我國新能源客車產量為96651輛,其中新能源城市公交產量為72758輛;2020年1-9月我國新能源客車產量為43711輛,其中新能源城市公交產量為36033輛。

2017-20209月我國新能源客車產量:輛

2017-2020年9月我國新能源客車產量:輛

資料來源:中國汽車工業協會

2017-20209月我國新能源城市公交產量:輛

2017-2020年9月我國新能源城市公交產量:輛

資料來源:中國汽車工業協會

從產品結構來看,我國新能源城市公交產品生產以純電動車型為主,2020年1-9月 純電動產品產量占比為89.81%;燃料電池類型產比為1.51%;插電式混合動力城市公交產量占比為8.69%。

2017-20209月我國新能源城市公交產量類型結構

2017-2020年9月我國新能源城市公交產量類型結構

資料來源:中國汽車工業協會

2019年我國新能源客車銷售量為96812輛,其中新能源城市公交銷售量為73249輛;2020年1-9月我國新能源客車銷售量為44068輛,其中新能源城市公交銷售量為36062輛。

2017-20209月我國新能源客車銷售量:輛

2017-2020年9月我國新能源客車銷售量:輛

資料來源:中國汽車工業協會

2017-20209月我國新能源城市公交銷售量:輛

2017-2020年9月我國新能源城市公交銷售量:輛

資料來源:中國汽車工業協會

從產品結構來看, 2020年1-9月純電動新能源公交占比為89.52%;燃料電池類型產比為1.57%;插電式混合動力城市公交銷售量占比為8.92%。

2017-20209月我國新能源城市公交銷售量類型結構

2017-2020年9月我國新能源城市公交銷售量類型結構

資料來源:中國汽車工業協會

 資料來源:中國汽車工業協會

近年來我國城市公交系統以電代柴需求持續上升,具有零排放、適合中低速特點的新能源城市公交迎來了良好的發展契機。2020年前三季度我國新能源城市公交占新能源客車產銷量比重分別增長至82.43%、81.83%。

2017-2020年三季度我國新能源城市公交占新能源客車比重走勢圖

2017-2020年三季度我國新能源城市公交占新能源客車比重走勢圖

資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從數據來看,2019年以來我國新能源客車市場走勢相對疲軟,2020年更是受到了新冠疫情等特殊事件的沖擊。隨著藍天保衛戰的持續推進,柴油車的發展面臨巨大危機,大中型客車是新能源城市交通的核心,新能源公交車大有優勢。雖然公共衛生事件影響的公共出行的意愿下降,但隨著地方補貼新能源公交的政策進一步強化,城市公交仍是新能源客車核心主力市場,未來我國新能源城市公交市場前景廣闊。

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